中锐股份2022年年度董事会运营评述

　　金属包装是我国轻工业的重要组成部分，从金属包装工业链来看，上游首要为马口铁、铝材等原材料，下流首要运用于食物、饮料、酒水等范畴。工业链上游的钢材、铝锭材料价格在阅历2021年持续上涨后，2022年接连回落并企稳；工业链下流相相关工作的消费需求受微观经济环境影响，但全体坚持平稳，我国金属包装制作工作稳步展开。近年来，公司下流相关工作需求变化纷歧，白酒需求小幅下降，但啤酒、饮料的产值略有进步，啤酒及饮料的包装需求坚持安稳。跟着国内经济环境好转，酒类、饮料和保健品等消费工作已开端逐渐复苏，下流客户需求已逐渐添加。（1）金属包装材料契合国家环保战略要求。金属包装材料具有优异的归纳功能，资源丰厚、绿色环保、易收回运用，跟着国家限塑方针出台和履行，环保战略不断被强化。现在，为遵循履行“十四五”展开专项规划提出的使命要求，推动包装工作高质量展开新格局，遵循包装工作新展开理念，久而久之包装工作高质量展开，推行绿色环保包装产品将是必经之路。绿色环保的特色将赋予金属包装产品更宽广的工作竞赛力和长时间展开生机，金属包装工作将持续坚持旺盛的生机。（2）龙头企业在工业链中的话语权持续强化，产品趋于多元化。我国金属包装工作商场涣散。近年来，在产能过剩、竞赛日趋激烈以及环保方针趋严等要素作用下，中小企业运营压力增大并逐渐退出商场，将进一步导致金属包装工作商场的会集化，龙头企业在工业链中的话语权持续强化。金属包装产品重要的竞赛驱动要素将使多元化、规划化、智能化、个性化的产品具有更好的商场竞赛力。（3）公司所属工作分类为制作业-金属制品业（代码 C33），现在公司产销规划在酒类的防伪瓶盖包装范畴中一向坚持抢先位置。从公司服务的下流客户来看，酒类商场持续不断移风易俗，近年来酱香型白酒产品因质量较高、香味层次丰厚而遭到更多顾客喜爱，特别是酱酒消费区域、消费人群正在进一步扩展，高端白酒引领工作结构性添加，将带动酒类包装快速展开；一起跟着消费晋级的趋势及经济生机的复苏，商场的消费场景和消费志愿逐渐回暖，食物饮料等消费类商场将持续安稳展开，对产品包装也将坚持旺盛的需求。公司将凭仗齐备的制作服务才能和持续安稳的质量操控及确保才能，持续安稳为商场输入高质量产品，一起呼应国家“碳中和”的战略，走绿色低碳可持续展开之路。公司子公司华宇园林所在的园林生态工作，归于资金驱动型工作，受各项方针及政府财务才能的影响较大。2018年以来，金融去杠杆等相关方针力度逐渐加大，地方政府隐性债款监管趋严，部分区域已无力兑付前期大规划投入基建所担负的工程金钱，使得工程类企业面对很大的资金及融资压力，再叠加近些年国内经济增速下滑，使得近年来国内园林生态工程工作全体处于缩短状况。公司需恪守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——工作信息发表》中土木工程建筑业的发表要求山东中锐工业展开股份有限公司以“成为酒类包装及工业链科技立异引领者”为愿景，主营事务以包装科技事务为主，产销规划已接连多年占有同工作抢先位置。一起在酒类包装事务根底上，活跃拓宽工业链上的事务延伸及纵向展开；园林生态事务已大幅缩短，现在首要处于收回应收工程款阶段，对上市公司全体的营收奉献很小。具体状况如下：公司包装科技事务秉持“以科技引领工作，让包装充溢才智”的运营理念。公司是国内最大的（铝制相关类）防伪瓶盖出产企业，产销规划已接连多年同工作抢先，深耕酒类制盖工作 20多年，在山东、四川、湖北、新疆、安徽、贵州等地建有七个出产工厂，已构成三大基地（北方基地、中部基地、西南基地）下辖七个子公司的出产产能布局，以“靠近客户，就近服务”的理念，及时呼应大客户的各类需求，服务大客户。一起，公司具有世界抢先的进口滚印和制盖设备，以及国内先进的28口、38口瓶盖出产线。公司首要产品为铝制防伪瓶盖、组合式防伪瓶盖以及复合型防伪印刷铝板，被广泛运用于白酒、保健酒、啤酒、葡萄酒、功能性饮品、保健品、高级饮用水、食用油等消费范畴，已销往全国绝大部分省、自治区和直辖市，并出口亚洲、欧洲及美洲等世界商场，下流酒水饮料工作客户近千家。产品广泛运用于劲牌、泸州老窖000568）、剑南春、古井贡、舍得、郎酒、牛栏山、伊力特600197）、江小白、水井坊600779）、云峰酒业、红星、兰陵等国内白酒企业，以及蓝带啤酒、燕京啤酒000729）、漓泉啤酒、燕之屋燕窝、大洲新燕、辽宁力克、崂山矿泉水、元气森林、益海嘉里等闻名的啤酒、饮料、保健品企业。一起公司也不断探究向工业链下流延伸，进步公司的事务盈余才能。近年来，公司活跃调整运营策略，坚持“中心客户、要点产品”运营并重，加大客户联络发觉及商场开发力度。依照公司的客户结构和产能散布，将国内划分为北方、中部、西南三大区域，以及海外世界区域。北方区域：首要会集供给“北京：红星、牛栏山、燕京啤酒”、“山东：兰陵、景芝、威龙葡萄酒、青岛啤酒600600）”、“河北：丛台、衡水老白干、三井小刀、十里香”、“黑龙江：老村长、玉泉”等；中部区域：首要会集供给如“湖北：劲酒”、“安徽：古井贡、迎驾”、“江西：四特”等；西南区域：首要会集供给“四川：剑南春、泸州老窖、水井坊、郎酒、光良、沱牌、金六福”、“贵州：云峰酒业、茅台技开公司”、“重庆：江小白”、“福建：燕之屋”、“广西：丹泉”、“广东：蓝带啤酒”、“新疆：伊力特”等；海外世界区域：首要供给亚洲、美洲、欧洲等世界酒类等客户，针对白兰地、威士忌、葡萄酒、橄榄油等海外产品，产品运用于泰国、菲律宾、缅甸、越南、美国、智利、澳大利亚等国家及帝亚吉欧、保乐力加等品牌产品的包装。公司引入了世界、国内同工作抢先的出产设备，包含意大利SACMI、BORTOLINKEMO、OMSO、CALF等公司及瑞士MADAG等公司的机器设备，具有与国外高端制盖企业竞赛的才能，一起公司是国内同工作中首先选用物理发泡出产线出产垫片及柔印机进行印刷的企业，满意了中心客户的产品特色和质量需求，一起也进步了公司出产功率及质量操控水平。公司一向专心于包装科技等方面的技能研制，到陈述期末，公司包装科技事务板块具有专利 95项，其间发明专利30项，专利包含主动操控复古、特别印刷工艺、专用印刷办法及设备，屡次取得我国专利优异奖等。公司是制盖包装范畴多项工作规范的拟定单位、我国包装联合会常务理事单位，是国内酒类制盖包装范畴仅有的A股上市公司，先后荣获“我国包装龙头企业”、“我国包装优异研制中心”、“国家知识产权演示企业”等国家级荣誉，2022年公司荣获我国包装联合会颁布的“2021年度我国包装百强企业”、“2021年度我国包装百强企业排名金属包装前 30名企业”、“2021年度包装工作优异奖”、“陕西北人杯瓶盖包装一等奖”等。包装科技事务首要成绩驱动要素包含长时间安稳的客户协作、严厉的产质量量操控、持续的技能工艺进步、出产办理进步及供给确保才能等。该事务主体为重庆华宇园林有限公司，首要从事园林美化工程规划、施工、发觉及苗木培养、生态环境归纳办理等事务，具有环境污染办理（生态修正）甲级资质、市政共用工程施工总承揽貳级资质、风景园林工程规划专项乙级资质等。华宇园林的事务全体处于持续缩短状况，近两年园林生态事务对公司全体运营收入奉献很小。近年来，公司经过采纳诉讼、宽和商洽等多种办法活跃推动园林存量项目竣工结算、确权、回款等事项。现在公司首要运营要点是收回已竣工项目的工程款，特别是在贵州区域。多年来，公司致力于为国内外大型酿酒企业、饮料等客户供给封装用防伪瓶盖。公司各类产品已销往全国绝大部分省、自治区和直辖市，及亚洲、美洲、欧洲等世界商场。公司下流酒水饮料工作客户很多，首要用于白酒、保健酒、啤酒、葡萄酒、高级饮用水、功能性饮品、橄榄油等工作产品的包装，一起公司与首要客户均坚持了长时间安稳的协作联络，为公司包装科技事务的持续安稳展开奠定坚实根底。公司依托强壮的事务复古，在传统直销的根底上，以“靠近客户、就近服务”的理念，及时呼应大客户的各类需求。公司已构成三大基地、七个子公司的产能布局，久而久之在“四川剑南春、泸州老窖、水井坊、郎酒、光良、沱牌、江小白”、“湖北劲酒”、“安徽古井贡、迎驾贡酒603198）”、“新疆伊力特”、“贵州云峰酒业、茅台技开公司”等大客户所在地就近设厂的运营形式，经过以点带面的方法展开区域化的商场开辟。一起，公司充沛发挥所构成的技能优势活跃开发世界商场，公司的复合型防伪印刷铝板和防伪瓶盖已进入亚洲、美洲、欧洲等海外商场。一起，公司亲近重视铝防伪瓶盖在啤酒、葡萄酒、高级食用油、高级矿泉水、功能性饮品等包装范畴的运用与展开趋势，活跃推动铝防伪瓶盖在我国相关范畴的商场开辟。公司引入世界盛行的 28口盖、38口盖设备，已成功为蓝带啤酒、燕京啤酒、漓泉啤酒、燕之屋燕窝、大洲新燕、辽宁力克、崂山矿泉水等协作伙伴所运用。公司具有世界、国内同工作抢先的出产设备。在铝板复合型防伪印刷环节，公司从国外引入了先进出产线，如意大利OMSO公司和CALF公司的滚涂滚印机，具有与国外高端制盖企业竞赛的才能，一起公司是国内同工作中首先引入、选用物理发泡出产线出产垫片、引入柔印机进行印刷的企业。在瓶盖冲制环节，公司具有国内外同工作中主动化程度抢先的铝防伪瓶盖出产线，例如意大利SACMI线、MACA出产线、BK出产线，一起还具有具有独立知识产权的 10头全主动高速瓶盖出产线，具有与山东大学共同开发研制的铝质瓶盖主动检测线，及习惯各种规格瓶盖的数控冲床、多头全主动滚轧机和多头全主动加垫机等先进设备。近年来，公司引入28口、38口SCAMI线及北大方正高速赋码设备，使得公司在28口、38口及二维码盖范畴的规划化出产优势愈加显着。公司包装科技事务涵盖了防伪瓶盖制作范畴的各个事务环节，包含铝板复合型防伪印刷、瓶盖制作、制盖机械及模具制作、产品技能研制和售后技能服务等，已树立制盖工业中全流程的事务复古。近年来，下流客户对供给商的要求不断向“高质量、低本钱、短交货期”展开。公司充沛发挥从规划制版、复合型防伪印刷、模具制作、瓶盖加工一条龙服务的优势，快速、高效地为下流客户供给“一站式”服务，特别是在新样品规划制作、3D规划作用演示、突发订单出产等方面具有较强优势，实在处理了客户技能难题和当务之急。公司环绕着瓶盖出产过程所触及的各个环节，已沉淀了老练、先进的技能才能，到陈述期末，公司包装科技事务板块具有专利95项，其间发明专利30项。公司出产的防伪瓶盖品种齐全，能满意客户对不同防伪瓶盖的需求。公司完好的工业链不光为下流客户供给了优质、快速的服务，并且还为同工作其他厂家供给从铝板复合型防伪印刷等产品到技能服务等全方位服务，拓宽了公司的事务展开空间，进一步稳固公司在同工作的抢先位置。2022年，在国内经济增速下降、工作调整不断深化、原材料价格上涨、商场需求动摇等许多应战下，公司环绕既定的战略目标，坚持以客户和商场需求为导向，以统筹优化和办理改造为支撑，敞开了“战略聚集、事务晋级、安排变革、产品立异”四位一体的全面优化调整。办理层领导全体同仁踔厉奋发、勇毅前行，公司久而久之了运营收入8.41亿元，较去年同期添加23.15%，其间包装科技事务收入增幅为15.54%，其他事务收入也久而久之了较大添加。包装科技事务为公司首要收入奉献板块，一方面得益于对长时间中心客户的出售收入不断添加，如劲牌、泸州老窖、古井贡等，以及世界商场出售收入快速进步；另一方面，公司持续进行产品结构优化，进步高附加值产品出售比重，一起活跃施行精益办理和降费提效办法，进步了包装事务盈余水平。陈述期内，公司归归于上市公司股东的净利润亏本6.87亿元，亏本首要系园林生态事务发生，公司依据审慎性准则，选用单个认定法对安顺、遵义等区域项目应收款计提了单项减值预备所形成的。公司一直以客户需求为中心，以质量、高效、立异为抓手，竭尽全力进步服务水平。经过 20多年一直如一的优质服务，公司积累了一批长时间协作的优质客户资源。本年公司紧紧环绕优质客户需求，不断深化协作，进步与各大酒企客户协作粘性，包含劲牌、泸州老窖、剑南春、古井贡、牛栏山、伊力特、江小白、舍得、蓝带啤酒、红星、兰陵等，不断拓宽客户增量需求，尽力获取优质产品订单供给比例。陈述期内，公司对劲牌、泸州老窖、古井贡等中心客户的产品销量较去年同期进步。近年来，西南区域是酱香、浓香等白酒企业的重要集聚地，公司充沛运用产能布局及品牌优势，深化发掘商场，顺畅进入水井坊、云峰酒业（小模糊仙）、光良、郎酒、董酒、茅台保健酒等客户的供给复古，并不断探究扩展在新客户的订单比例，进步公司产品的商场影响力。陈述期内，新客户出售收入较去年同期较快添加。公司不断优化产品结构，全力确保高附加值的优质订单，比如对泸州老窖国窖 1573、古井贡年份原浆、剑南春水晶剑南、水井坊井台、沱牌舍得等中心大单品的瓶盖供给，经过扩展优质订单比例，进步运营效益。陈述期内，在外部环境纷繁复杂的状况下，公司经过持续精耕细作，狠抓要害环节管控，包装科技事务较去年坚持添加态势，久而久之运营收入7.32亿元，较去年同期久而久之了15.54%的增速，进步了包装科技主营事务的运营成绩。公司坚持以商场和客户需求为导向，持续探究包装科技世界商场事务，充沛发挥先进设备优势拓宽“28、38盖”事务。公司在确保国内商场安稳展开的根底上，进一步发力包装科技世界商场，海外订单坚持添加。陈述期内，公司在泰国、菲律宾、缅甸等东南亚商场持续坚持添加，一起大力开辟南美、非洲、俄罗斯为主的欧洲商场，其在米斯特、金皇冠等葡萄酒、烈酒品牌上取得显着打破，并构成快速添加的态势，使得2022年海外商场出售金额较去年同期大幅添加。“28、38盖”的首要原材料为铝，契合环保健康新理念，一起规范尺度产品更能发挥规划化出产优势，下流商场运用宽广，除了酒类，还包含饮料、高端矿泉水、保健品等，客户资源丰厚，为未来包装科技事务供给了新的发力点。公司亲近重视下流客户需求，不断移风易俗，在老练的工艺复古上，依托意大利SACMI高速规范模塑ROPP盖设备优势，大力开发28口、38口规范模塑ROPP盖，在啤酒、保健品、高端矿泉水、果汁饮料等范畴中很多运用，现在公司的28口、38口盖产品已运用在蓝带啤酒、燕京啤酒、漓泉啤酒、燕之屋燕窝、大洲新燕、辽宁力克、崂山矿泉水等客户的产品中。陈述期内，公司已进入百事、RIO锐澳等客户的供给复古，并尽力进步在新客户的供给量。园林生态事务已大幅缩短，2022年度该事务久而久之运营收入4747.88万元，占比5.65%，当时要点是全力收回应收账款及存量项目收边收尾及结算作业，到2022年末公司园林生态事务的应收账款余额为14.51亿元，首要为贵州安顺、遵义区域的工程欠款。2022年，为快速收回应收款，公司与渠县至三汇快速通道工程二级公路部分二标段（土溪到涌兴）建造项目的付款方达到还款协议，并依照协议金额收回悉数金钱，一起活跃催收在四川巴州区津桥湖城市根底设施和生态康复建造（PPP）项目、简阳市东城新区雄州大路提质改造工程项目等项目应收款，并久而久之了回款，有用弥补了公司的运营现金流。现在，公司在贵州安顺和遵义两区域存在较大规划的应收账款，首要为安顺市西秀区政府及区林业美化局、安顺市西秀区黔城工业股份有限公司，以及遵义市红花岗区深溪镇政府、遵义市红花岗城市建造终年运营有限公司等，上述地方政府及途径公司的履约才能较差，但公司一向在国务院、国家工信部发布的整理政府部门和国有企业拖欠民营企业欠款的大方针布景下，活跃采纳各种办法，帮忙地方政府化解相关问题，推动应收金钱收回作业。未来公司仍将持续要点处理上述区域的欠款收回问题，活跃防止其对华宇园林出产运营形成的影响，尽力发觉公司及全体股东的利益。公司持续深化内部办理改造，全面统筹优化，进步出产的主动化、智能化水平，进步运营办理功率。公司加强内部联动，进步统筹水平，整合三大基地七个公司，总部统筹运营办理，并树立商场、技能、质量、废品率、6S，五个专项作业小组，经过各子公司对标办理，比学赶超帮，分模块分过程施行精密办理、精益出产，降本增效。经过施行均衡化出产、精密化办理，进步全体运营才能。陈述期内，公司技改收益得到进步，废品率及库存规划下降显着，包装科技板块全体本钱费用率包含水电、运送、能耗等均处于下降趋势，出产运营功率得到较大进步，久而久之了降费增效，改进了公司运营成绩。公司不断进步二维码出产技能水平，对二维码产线进行软硬件全面晋级，进步了数据读取及相关的准确性和高效性，下降数据相关失误而导致的废品丢失；经过增设内部服务器及相应软件，久而久之云端数据传输智能化，数据多重独立查看，以安稳打码质量和打码功率。公司引入了意大利SACMI、BORTOLINKEMO、OMSO、CALF等公司及瑞士MADAG等公司的机器设备，其间公司进口的意大利SACMI产线具有出产功率高、废品率低一级长处；公司打造橄榄油瓶盖专用出产线，配套全主动铝塑盖拼装设备，进步了产质量量，且品类适用范围广；公司还引入了先进的视觉检测设备，进步了检测功率并下降了人工本钱。公司一手抓办理改造，依据未来布局，优化安排架构，打造高效、精简的办理复古，进步运营功率；一手抓团队鼓励，针对不同板块事务特色，树立多层次鼓励机制。以“人效进步”为要点，要害岗位、要害查核目标定量化，逐渐构成了复古、合理的查核复古，充沛激起部队生机和创造力，确保年度各项运营目标久而久之。在办理层全面统筹及精密办理下，公司及子公司荣获许多荣誉。公司以裸眼3D视觉为根底的新瓶盖、千里江山组合式防伪瓶盖等，取得我国包装联合会主办的陕西北人杯瓶盖包装一等奖、技能立异奖等多项大奖；烟台公司的“ROPP盖智能制作车间项目”荣耀当选山东省工业和信息化厅发布的 2021年度“山东省绿色化技改十大优异事例”；成都公司获评“四川省包装工作绿色制作先进企业”、“四川省包装工作科技立异先进企业”。公司将以“成为酒类包装及工业链科技立异引领者”为愿景，一方面聚集酒类包装事务，持续在该范畴进行深耕、做大做优做强，进一步进步产质量量和服务质量，稳固并进步公司在国内外闻名酒企的中心供给位置。一起，公司将持续探究进入酒类以外的饮料、保健品等新范畴商场，进一步扩展包装科技事务的商场范畴和商场空间。此外，公司在酒类包装事务根底上，活跃拓宽工业链上的事务延伸及纵向展开，开辟和立异新式的蓝海新商场，持续进步上市公司的盈余才能。另一方面将致力于包装科技板块向科技化、智能化、数字化转型，一起进步精益办理才能、进步技能立异水平，不断探究大数据、防伪溯源等科技技能以及契合国家双碳方针的节能环保对包装产品的赋能，推动传统制作业的科技转型。园林生态事务将持续坚持有序缩短的运营策略，要点做好工程金钱收回及收尾项目结算等作业，特别是在贵州区域的欠款收回作业。一方面，公司已供给施工服务的园林生态项目，因业主方未及时发明进展、检验和结算滞后，构成了很多的合同财物。陈述期末，公司合同财物账面余额为1.90亿元，以及转入“其他非流动财物”科目里核算的长时间合同财物3.69亿元，算计占同期总财物的14.51%。另一方面，公司应收金钱余额高，陈述期末，应收账款账面余额为15.19亿元，长时间应收款余额5.17亿元，以及转入“一年内到期的非流动财物”科目核算的长时间应收款余额1.84亿元，算计占同期总财物的57.55%。公司将依据相关管帐方针对合同财物和应收账款计提财物减值或信誉减值预备，然后或许导致公司当期效益受损。现在公司园林板块首要客户多为政府机构和企事业单位，尽管依据党中央和国务院相关方针要求各级政府途径公司久而久之对民营企业欠款的应清尽清作业，但公司在贵州等区域到期的应收金钱余额仍较大，一旦呈现无法及时清偿的状况，将对公司运营状况形成晦气影响。陈述期末，公司应付账款余额为6.26亿元，占同期总负债的24.71%，首要系工作特别的结算付出形式所形成的，公司在对园林生态项目进行工程施工过程中，需求进行垫资。可是公司在贵州等部分区域的应收金钱收回延期，导致公司无法相应付出上游供给商或相关承揽主体的金钱，公司将面对供给商或相关承揽主体的诉讼的危险。公司防伪瓶盖制作事务首要原材料为铝板、涂料、油墨和塑料等。铝作为根底原材料，价格随微观经济动摇表现出相应的周期性变化规则。未来，铝价格若呈现较动，或许对公司的出产运营发生较大影响，然后影响到公司盈余水平缓运营成绩。公司出产运营办理团队的工作经历、专业知识和勤勉对公司未来运营展开较为重要。若未来受展开前景、薪酬福利和作业环境等要素的影响，公司运营办理和专业技能人才或许呈现丢失的状况，然后给公司的出产运营带来晦气的影响。公司树立了完善的人才培养、储藏、薪酬福利、工作提高机制，进步公司办理人才、技能研制人才、营销人才的归纳本质，以确保事务扩展和展开。公司依据酒类瓶盖包装的事务根底，活跃拓宽工业协同事务，组建了中心办理团队，可是新范畴或许面对微观环境的变化和工作方针调整的危险，一起因为产品的推出、品牌事务的树立与运营推行的周期较长，存在新事务的办理操控、投入产出不达预期的危险。在国家要求地方政府或国有企业不得拖欠民营企业金钱的大方针下，公司现已树立应收账款催收小组，并及时向国家工信部所属的清欠挂号途径上报了公司应收未收的欠款，一起经过法令诉讼等各种方法活跃催款的办法，加强工程金钱的收回，近年来公司的应收账款催收不断推动，取得了必定的作用。针对原材料动摇的危险，应对办法包含：拓宽原材料收购途径，发挥会集收购的议价才能，经前期调查、评价、报价、比价签订协议后，依照协议价格履行，尽力下降收购本钱；活跃重视原材料商场行情，加强原材料价格预判，当令对首要原材料的收购价格进行提早锁价；与部分客户树立产品价格与原材料价格联动的调整机制，搬运部分原材料价格的动摇危险。公司将活跃重视新事务的微观环境和工作方针意向，加大产品的质量把控、商场营销力度，并及时依据商场需求调整运营策略，逐渐拓宽商场，加强品牌建造，全方位进步新事务产品的中心竞赛力。

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